宜信理财师app
- 类别：金融理财
- 大小：107.15 MB
- 平台：Android
- 版本：8.3.4
- 语言：中文
- 厂商：瑞承家族信息咨询（北京）有限公司
- 星级：
- 更新：2025-09-04
应用简介
宜信理财师，指尖上的财富职场。 是宜信旗下专为理财顾问量身打造的协同办公工具，覆盖财富管理全周期业务，利用理财师社交获客功能，通过微信等热点平台进行新媒体获客；可快速获悉产品信息，随时学习产品知识，优化客户资产配置，帮助理财师提高工作效率。 功能特色
专为理财顾问量身打造的协同办公工具。
覆盖财富管理全周期业务。
具备理财师社交获客功能。
应用亮点
利用微信等热点平台进行新媒体获客。
可快速获悉产品信息。
随时学习产品知识。
优化客户资产配置。
帮助理财师提高工作效率。
使用流程
暂无具体使用流程相关内容。
新特征
1、添加邀约升级：客户列表新增投资标签2、优化已知问题，提升用户体验
应用截图
